عملية تداول الأٍهم هي عملية ذهنية وعقلية وليست بالسوق التجاري أو عملية بيع وشراء عادية، فجيب أن تدرك الوقت المناسب لإصدار الأسهم والسندات وكذلك الوقت الأنسب لشراءهما، فأنت هنا ستقوم بالتأثير على أهم عنصر في الميزانية وفي المؤسسة وهو الصندوق، حيثُ عملية الشراء تتمثل في دفع الأموال مقابل شراء السند أو السهم، وكذلك عملية البيع تتمثل في قبض النقدية، فلا بد من احكام العقل في هذه الحالة، بغض النظر عن بعض الحالات الأخرى المتاحة للتصرف بالسهم كالتجيير أو التنازل.
ولكي تستطيع أن تتعلم كيفية تداول الأسهم والسندات يجب توفر الشروط التالية:
- لا بد من الحصول على درجة علمية في أحد أقسام التجارة والتمويل كالمحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية.
- التوجه لبعض المؤسسات المصرفية لتتعلم كيفية تداول الأوراق المالية.
- الانخراط في الأسواق المالية والدخول على البورصات وتعلم ماهيتها ووظائفها.
- إتقان بعض المهارات التدريبية والتي تتناول الجوانب المالية وكيفية مداولة الأسهم.